Bigbank allutatud võlakirjad

Avalik pakkumine on suunatud kõikidele jae- ja kutselistele investoritele Eestis, Lätis ja Leedus.
Vaata lähemalt prospektist(EN)/ prospektist(EE) ja lõplikest tingimustest.

Eestis on võimalik märkida võlakirju läbi kõigi pankade, kes tegutsevad Nasdaq CSD väärtpaberikonto haldurina (sh Swedbank, SEB Pank, Luminor Bank, LHV Pank).

Väärtpaberikonto kontohaldurite täieliku nimekirjaga saab tutvuda siin.

Bigbanki allutatud võlakirjade märkimishind on 1000 eurot võlakirja kohta.

Intressimäär on 8% aastas, maksed neli korda aastas. Intressi arvestatakse 30/360 päevade arvestuse meetodil, mis tähendab, et kvartaalse intressimakse suurus on tavapäraselt 20 eurot võlakirja kohta; erandina esimesel intressimaksel 21. märtsil 2023 on intressimakse 40 eurot võlakirja kohta.

Esimene intressimakse tehakse 21. märtsil 2023. aastal kahe esimese kvartali eest summas 40 eurot võlakirja kohta, seejärel jätkuvad väljamaksed summas 20 eurot võlakirja kohta igal aastal kvartaalselt 21. juunil, 21. septembril, 21. detsembril ja 21. märtsil või neile järgneval tööpäeval, kui kuupäev satub nädalavahetusele.

Võlakirjaprogrammi esimese seeria raames on plaanis emiteerida kuni 10 000 võlakirja, kuid ülemärkimise korral võime suurendada mahtu 20 000 võlakirjani, seega on esimese seeria väljalaske maht kokku 10 kuni 20 miljonit eurot.

Kogu võlakirjaprogrammi jooksul planeeritakse välja anda kuni 35 000 võlakirja koguväärtusega kuni 35 miljonit eurot.

Ülemärkimise korral on Bigbankil õigus suurendada emissiooni mahtu kuni 20 000 000 euroni. Jaotatavate võlakirjade koguse puhul on Bigbankil õigus, aga mitte kohustus eelistada märkijaid, kes on Bigbanki töötajad ja kliendid. Kui see on matemaatiliselt võimalik, siis püüame garanteerida igale jaeinvestorile minimaalselt 10 võlakirja kogusummas 10 000 eurot. Täpsem info pakkumise võlakirjade jaotuse kohta on leitav prospektist(EN)/ prospektist(EE).

Nasdaq Tallinna börsi Noteerimis- ja Järelevalvekomisjon langetas 6. septembril 2022 võlakirjade tingimusliku noteerimise osas positiivse otsuse. Börsi tingimuste täitmisel on võlakirjade esimeseks kauplemispäevaks 22. september 2022. a või sellele lähedane järgmine kuupäev.

Kui jõustub Nasdaq Tallinna börsi otsus võlakirjade noteerimise kohta, saab võlakirju börsil müüa vabalt valitud ajal.

Bigbankil on õigus ennetähtaegselt osta võlakirjad nominaalhinnaga tagasi 5 aastat peale väljalaske kuupäeva, kui Finantsinspektsioon annab selleks loa.

Võlakirjade emiteerimise eesmärgiks on tugevdada Bigbank Grupi kapitalistruktuuri ning tagada stabiilne juurdepääs täiendavale kapitalile Bigbanki kasvu ja eelarve finantseerimiseks vastavalt strateegilisele plaanile suurendada oma portfelli peamiselt läbi kodulaenude ja ettevõtete laenude.

Juriidilisest isikust märkijatel peab olema kehtiv LEI-kood. Ilma selleta võivad pangad (kontohaldurid) keelduda juriidilistel isikutel võlakirjade märkimise tehingu sooritamisest.

Jah, see on võimalik. Sellisel juhul teavitage palun Bigbanki investeerimiskonto või pensioni investeerimiskonto kasutamisest vähemalt 15 päeva enne esimest intressimakset vastava vormi kaudu meie veebilehel.

Jah, Bigbank peab Eesti residentidest eraisikute intressimaksetelt kinni tulumaksu 20%, välja arvatud juhul kui olete meid vähemalt 15 päeva enne esimest intressimakset teavitanud, et kasutate investeerimiskontot või pensioni investeerimiskontot. Teavituse saate saata läbi Bigbanki investori veebilehe.

Tulumaksu ei peeta kinni ka intressimaksetelt, mis tehakse juriidilistele isikutele ja mitteresidentidele. Täiendavat infot leiate prospektist(EN)/ prospektist(EE).

Emissiooni tulemused ja jaotuse põhimõtted antakse teada 19.septembril 2022 või sellele lähedasel kuupäeval Nasdaq Baltic veebilehel börsiteatena.  Peale võlakirjade jaotust ja arveldamist (eeldatavalt 21. septembril 2022 või sellele lähedasel päeval) saab iga märkija teada talle eraldatud võlakirjade arvu sellest pangast, mille kaudu ta võlakirju märkis.

Lisainfo saamiseks lugege prospekti(EN)/ prospekti(EE) ja prospekti kokkuvõtet ning lõplikke tingimusi.