Bigbanki allutatud võlakirjade avalik pakkumine

Pakkumise üldine eesmärk on tugevdada grupi kapitalistruktuuri ning tagada stabiilne juurdepääs lisakapitalile grupi eelarve ja kasvu finantseerimiseks vastavalt Bigbanki strateegilisele plaanile.

Pakkumise raames emiteeritud võlakirjadest saadavat tulu plaanib ettevõte kasutada grupi äri- ja eluasemelaenude portfelli kasvust tuleneva täiendava krediidiriski katmiseks Eestis, Lätis ja Leedus ning kohalduvatest regulatsioonireeglitest tulenevate omavahendite nõuete täitmiseks.

Pakkumise raames võlakirjade emiteerimisest saadavat tulu võib kasutada ka Bigbanki poolt emiteeritud olemasolevate tagamata allutatud võlakirjade ennetähtaegseks lunastamiseks tingimusel, et Bigbankil on õigus sellised võlakirjad ennetähtaegselt tagasi võtta vastavalt kehtivatele võlakirjatingimustele.

Avalik pakkumine on suunatud kõikidele jae- ja kutselistele investoritele Eestis, Lätis ja Leedus.
Vaata lähemalt prospektist ja lõplikest tingimustest.

Eestis on võimalik märkida võlakirju läbi kõigi pankade, kes tegutsevad Nasdaq CSD väärtpaberikonto haldurina (sh Swedbank, SEB Pank, Luminor Bank, LHV Pank).

Väärtpaberikonto kontohaldurite täieliku nimekirjaga saab tutvuda siin.

Juriidilisest isikust märkijatel peab olema kehtiv LEI-kood. Ilma selleta võivad pangad (kontohaldurid) keelduda juriidiliste isikute tehingukorralduste vastuvõtmisest.

Bigbanki allutatud võlakirjade märkimishind on 1000 eurot võlakirja kohta.

Intressimäär on 6,5% aastas, maksed neli korda aastas. Intressi arvestatakse 30/360 päevade arvestuse meetodil, mis tähendab, et kvartaalse intressimakse suurus on tavapäraselt 20 eurot võlakirja kohta. Intressimaksed toimuvad igal aastal 15. septembril, 15. detsembril, 15. märtsil ja 15. juunil või nendele lähedastel kuupäevadel, alates esimesest intressimaksest 15. detsembril 2024.

Pakkumise raames pakub Bigbank kuni 3 000 tagamata allutatud võlakirja, kuid ülemärkimise korral võib Bigbank suurendada mahtu 8 000 võlakirjani. See tähendab, et pakkumise kogumaht on 3 miljonit eurot, mida saab suurendada kuni 8 miljoni euroni.

Kogu võlakirjaprogrammi jooksul planeeritakse välja anda kuni 30 000 võlakirja koguväärtusega kuni 30 miljonit eurot.

Ülemärkimise korral on Bigbankil õigus suurendada emissiooni mahtu kuni 8 000 000 euroni. Võlakirjade jagamisel märkijate vahel on Bigbankil õigus, kuid mitte kohustus, eelistada oma töötajaid teiste investorite ees. Kui see on matemaatiliselt võimalik, garanteerime igale jaeinvestorile minimaalselt 10 võlakirja kogusummas 10 000 eurot. Täpsem info pakkumise võlakirjade jaotuse kohta on leitav prospektist.

Bigbank esitab Nasdaq Tallinn AS-ile taotluse allutatud võlakirjade noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks börsi Balti võlakirjade nimekirjas. Eeldatav noteerimise ja kauplemisele võtmise kuupäev on 24. oktoober 2024 või sellele lähedane kuupäev.

Peale võlakirjade noteerimist Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas saab võlakirju börsil müüa vabalt valitud ajal.

Bigbankil on õigus ennetähtaegselt osta võlakirjad nominaalhinnaga tagasi 5 aastat peale väljalaske kuupäeva, kui Finantsinspektsioon annab selleks loa.

Jah, see on võimalik. Võlakirjade märkimisest investeerimiskonto või pensioni investeerimiskonto kaudu palume edastada Bigbankile vastav teavitus vähemalt 15 päeva enne esimest intressimakset vastava vormi kaudu meie veebilehel.

Emissiooni tulemused ja jaotuse põhimõtted avalikustatakse 21. oktoober 2024 või sellele lähedasel kuupäeval Nasdaq Baltic veebilehel börsiteatena.  Peale võlakirjade jaotust ja arveldamist saab iga märkija talle eraldatud võlakirjade arvu teada kontoholdurilt (pangalt), mille kaudu ta võlakirju märkis.

Jah, Bigbank peab Eesti residentidest eraisikute intressimaksetelt tulumaksu kinni vastavalt Eesti Vabariigi seadustes sätestatud määrale, välja arvatud juhul, kui olete meid vähemalt 15 päeva enne esimest intressimakset teavitanud, et kasutasite võlakirjade märkimiseks investeerimiskontot või pensioni investeerimiskontot. Teavituse saate edastada Bigbanki investorite veebilehel.

Tulumaksu ei peeta kinni ka intressimaksetelt, mis tehakse juriidilistele isikutele ja mitteresidentidele. Täiendavat infot leiate prospektist.

Lisainfo saamiseks lugege prospekti, sh selle lisa number 1, lisa number 2, prospekti kokkuvõtet, võlakirjade tingimusi ning lõplikke tingimusi.