Allutatud võlakirjade avalik pakkumine on lõppenud

Võlakirjade emiteerimise eesmärgiks on tugevdada Bigbank Grupi kapitalistruktuuri ning tagada stabiilne juurdepääs täiendavale kapitalile Bigbanki kasvu ja eelarve finantseerimiseks vastavalt strateegilisele plaanile suurendada oma portfelli peamiselt läbi kodulaenude ja ettevõtete laenude.

Avalik pakkumine on suunatud kõikidele jae- ja kutselistele investoritele Eestis, Lätis ja Leedus.
Vaata lähemalt prospektist, prospekti lisast ja lõplikest tingimustest.

Eestis on võimalik märkida võlakirju läbi kõigi pankade, kes tegutsevad Nasdaq CSD väärtpaberikonto haldurina (sh Swedbank, SEB Pank, Luminor Bank, LHV Pank).

Väärtpaberikonto kontohaldurite täieliku nimekirjaga saab tutvuda siin.

Juriidilisest isikust märkijatel peab olema kehtiv LEI-kood. Ilma selleta võivad pangad (kontohaldurid) keelduda juriidilistel isikutel võlakirjade märkimise tehingu sooritamisest.

Bigbanki allutatud võlakirjade märkimishind on 1000 eurot võlakirja kohta.

Intressimäär on 8% aastas, maksed neli korda aastas. Intressi arvestatakse 30/360 päevade arvestuse meetodil, mis tähendab, et kvartaalse intressimakse suurus on tavapäraselt 20 eurot võlakirja kohta. Intressimaksed toimuvad igal aastal 16. veebruaril, 16. mail, 16. augustil ja 16. novembril või sellele lähedasel kuupäeval.

Võlakirjaprogrammi teise seeria raames on plaanis emiteerida kuni 5 000 võlakirja, kuid ülemärkimise korral võime suurendada mahtu 15 000 võlakirjani, seega on teise seeria väljalaske maht kokku 5 kuni 15 miljonit eurot.

Kogu võlakirjaprogrammi jooksul planeeritakse välja anda kuni 35 000 võlakirja koguväärtusega kuni 35 miljonit eurot.

Esimene intressimakse tehakse 16. mail 2023. aastal või sellele lähedasel kuupäeval, seejärel jätkuvad väljamaksed summas 20 eurot võlakirja kohta igal aastal kvartaalselt 16. veebruaril, 16. mail, 16. augustil ja 16. novembri või neile järgneval tööpäeval, kui kuupäev satub nädalavahetusele.

Ülemärkimise korral on Bigbankil õigus suurendada emissiooni mahtu kuni 15 000 000 euroni. Jaotatavate võlakirjade koguse puhul on Bigbankil õigus, aga mitte kohustus eelistada märkijaid, kes on Bigbanki töötajad ja kliendid. Kui see on matemaatiliselt võimalik, siis püüame garanteerida igale jaeinvestorile minimaalselt 10 võlakirja kogusummas 10 000 eurot. Täpsem info pakkumise võlakirjade jaotuse kohta on leitav prospektist.

Allutatud võlakirjad noteeritakse Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas. Pärast noteerimist on võlakirjad vabalt kaubeldavad. Esimeseks kauplemispäevaks on 17. veebruar 2023 või sellele lähedane järgmine kuupäev.

Peale võlakirjade noteerimist Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas saab võlakirju börsil müüa vabalt valitud ajal.

Bigbankil on õigus ennetähtaegselt osta võlakirjad nominaalhinnaga tagasi 5 aastat peale väljalaske kuupäeva, kui Finantsinspektsioon annab selleks loa.

Jah, see on võimalik. Sellisel juhul teavitage palun Bigbanki investeerimiskonto või pensioni investeerimiskonto kasutamisest vähemalt 15 päeva enne esimest intressimakset vastava vormi kaudu meie veebilehel.

Emissiooni tulemused ja jaotuse põhimõtted antakse teada 13. veebruaril 2023 või sellele lähedasel kuupäeval Nasdaq Baltic veebilehel börsiteatena.  Peale võlakirjade jaotust ja arveldamist saab iga märkija teada talle eraldatud võlakirjade arvu sellest pangast, mille kaudu ta võlakirju märkis.

Jah, Bigbank peab Eesti residentidest eraisikute intressimaksetelt kinni tulumaksu 20%, välja arvatud juhul kui olete meid vähemalt 15 päeva enne esimest intressimakset teavitanud, et kasutate investeerimiskontot või pensioni investeerimiskontot. Teavituse saate saata läbi Bigbanki investori veebilehe.

Tulumaksu ei peeta kinni ka intressimaksetelt, mis tehakse juriidilistele isikutele ja mitteresidentidele. Täiendavat infot leiate prospektist.

Lisainfo saamiseks lugege prospekti, prospekti lisa, prospekti kokkuvõtet, võlakirjade tingimusi ning lõplikke tingimusi.