Viešas subordinuotų obligacijų siūlymas

Subordinuotosios obligacijos bus įtrauktos į Baltijos šalių obligacijų prekybos sąrašą. Po įtraukimo jomis bus galima laisvai prekiauti biržoje. Pirmoji obligacijų listingavimo diena bus 2023 vasario 17 d. arba jai artima data.

Jei būtina, ar to pageidaujate, obligacijas galima parduoti biržoje, kai tik „Talino Nasdaq“ biržoje bus patvirtintas „Bigbank“ prašymas įtraukti obligacijas į biržos prekybos sąrašą. „Bigbank“ taip pat turi teisę išpirkti obligacijas anksčiau laiko už nominalią kainą 5 metus nuo jų išleidimo, tačiau pritarus finansinės priežiūros institucijai.

Taip, juridiniai asmenys, įsigyjantys obligacijų, privalo turėti galiojantį juridinio asmens kodą. Sąskaitų valdytojai ir (arba) bankai gali atsisakyti vykdyti sandorį, jei juridinis asmuo neturi galiojančio juridinio asmens kodo.

Viešas obligacijų siūlymas skirtas visiems mažmeniniams ir profesionaliems investuotojams Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje.
Daugiau žr. prospekte, prospekto priede nr. 1 ir galutinėse sąlygose.

Perteklinio pasirašymo atveju „Bigbank“ turi teisę padidinti emisiją iki 15 000 000 Eur. Paskirstydamas obligacijas jas įsigyjantiems asmenims „Bigbank“ turi teisę, bet ne prievolę, suteikti pirmenybę savo darbuotojams ir klientams. Jei tik tai bus matematiškai įmanoma, garantuojame kiekvienam mažmeniniam investuotojui mažiausiai 10 obligacijų, kurių bendra vertė bus 10 000 Eur. Išsamesnę informaciją apie obligacijų paskirstymą galite rasti prospekte.

Obligacijų siūlymo tikslas yra sustiprinti „Bigbank“ grupės kapitalo struktūrą ir užtikrinti stabilią prieigą prie papildomo kapitalo Grupės biudžetui ir augimui finansuoti pagal strateginį planą, daugiausia didinant verlso ir būsto paskolų portfelį.

Obligacijų vertė yra 1000 Eur už vieną obligaciją.

Metinė palūkanų norma yra 8 % (laikantis 30/360 principo), tai reiškia, kad ketvirtinė palūkanų išmoka yra 20 Eur už obligaciją, mokama kiekvienų metų vasario 16, gegužės 16, rugpjūčio 16 ir spalio 16 dienomis arba joms artimoms darbo dienomis.

Antruoju leidimu siūloma iki 5 000 obligacijų, kurių skaičius gali būti padidintas iki 15 000 obligacijų, jei jų būtų pasirašyta daugiau nei pasiūlyta, bendra šių obligacijų vertė atitinkamai būtų iki 5 arba 15 mln. Eur. Visos obligacijų programos metu planuojama išleisti iki 35 000 obligacijų, kurių vertė būtų iki 35 mln. Eur.

Obligacijų subordinavimas reiškia, kad Bendrovei likvidavus ar bankrutavus, visi iš obligacijų kylantys reikalavimai sumokami pagal obligacijų sąlygas ir tenkinami tik visiškai patenkinus visus nesubordinuotus pripažintus reikalavimus Bendrovei vadovaujantis įstatymu.

Paraišką galite pateikti per bet kurį Vilniaus vertybinių popierių biržos narį.

Visą biržos narių sąrašą galite rasti:
https://nasdaqbaltic.com/statistics/et/members

Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite prospektą arba prospekto santrauką, prospekto priedą nr.1, sąlygas ir nuostatas bei galutines sąlygas.

Rezultatai ir emisijos išplatinimo duomenys bus paskelbti 2023 m. vasario 12 d. arba šiai datai artimą dieną išplatinus biržos pranešimą „Nasdaq Tallinn“ tinklalapyje. Išplatinus obligacijas, kiekvienas jas pasirašęs gali gauti informaciją apie turimą obligacijų skaičių tame banke, kuriame jas užsisakė.