Viešas subordinuotų obligacijų siūlymas

Obligacijų siūlymo tikslas yra sustiprinti „Bigbank“ grupės kapitalo struktūrą ir užtikrinti stabilią prieigą prie papildomo kapitalo Grupės biudžetui ir augimui finansuoti pagal strateginį planą. Pinigai gali būti panaudoti negrąžintoms „Bigbank“ subordinuotoms obligacijoms išpirkti, papildomai kredito rizikai, kylančiai dėl „Bigbank“ grupės įmonių ir būsto paskolų portfelio augimo Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje, padengti, taip pat įvykdyti banko kapitalui keliamus teisės aktų reikalavimus.

Viešas obligacijų siūlymas skirtas visiems mažmeniniams ir profesionaliems investuotojams Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje.
Daugiau žr. prospekte ir galutinėse sąlygose.

Paraišką galite pateikti per bet kurį Nasdaq Tallinn Stock Exchange narį (įskaitant Swedbank, SEB Bankas, Luminor Bank, Šiaulių Bankas).

Visą biržos narių sąrašą galite rasti čia.

Taip, juridiniai asmenys, įsigyjantys obligacijų, privalo turėti galiojantį juridinio asmens kodą. Sąskaitų valdytojai ir (arba) bankai gali atsisakyti vykdyti sandorį, jei juridinis asmuo neturi galiojančio juridinio asmens kodo.

Obligacijų vertė yra 1 000 Eur už vieną obligaciją.

Metinė palūkanų norma yra 6.5 % (laikantis 30/360 principo), tai reiškia, kad ketvirtinė palūkanų išmoka yra 16.25 Eur už obligaciją, mokama kiekvienų metų gruodžio 15 d., kovo 15 d., birželio 15 d. ir rugsėjo 15 d.. Pirmasis palūkanų mokėjimas 2024 m. gruodžio 15 d..

Antruoju leidimu siūloma iki 3 000 obligacijų, kurių skaičius gali būti padidintas iki 8 000 obligacijų, jei jų būtų pasirašyta daugiau nei pasiūlyta, bendra šių obligacijų vertė atitinkamai būtų iki 3 arba 8 mln. Eur. Visos obligacijų programos metu planuojama išleisti iki 30 000 obligacijų, kurių vertė būtų iki 30 mln. Eur.

Perteklinio pasirašymo atveju „Bigbank“ turi teisę padidinti emisiją iki 8 000 000 Eur. Paskirstydamas obligacijas jas įsigyjantiems asmenims „Bigbank“ turi teisę, bet ne prievolę, suteikti pirmenybę savo darbuotojams. Jei tai yra matematiškai įmanoma, kiekvienam mažmeniniam investuotojui garantuojame mažiausiai 10 obligacijų, kurių bendra suma yra 10 000 eurų. Išsamesnę informaciją apie obligacijų paskirstymą galite rasti prospekte.

„Bigbank“ pateiks Nasdaq Talino vertybinių popierių biržos operatoriui paraišką įtraukti visas Siūlymo metu išleistas obligacijas į Nasdaq Tallinn vertybinių popierių biržos Baltijos obligacijų sąrašą ir įtraukti į prekybos sąrašą. Numatoma įtraukimo į prekybos sąrašą ir įtraukimo į prekybos sąrašą data yra maždaug 2024 m. spalio 24 d.

Obligacijas įtraukus į Nasdaq Talino vertybinių popierių biržos Baltijos obligacijų sąrašą, obligacijomis biržoje galima laisvai prekiauti bet kuriuo pasirinktu metu. „Bigbank“ taip pat turi teisę išpirkti obligacijas prieš terminą nominalia kaina praėjus 5 metams nuo jų išleidimo, tačiau tik pritarus finansinės priežiūros institucijai.

Emisijos rezultatai ir paskirstymas bus paskelbti maždaug 2024 m. spalio 21 d. Nasdaq Tallinn tinklalapyje per biržos pranešimą. Paskelbus platinimo rezultatus, kiekvienas jas pasirašęs gali gauti informaciją apie turimą obligacijų skaičių tame banke, kuriame jas užsisakė.

Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite prospektą, prospekto priedą nr. 1, prospekto priedą nr. 2, prospekto santrauką, terminus ir sąlygas bei galutines sąlygas.

Obligacijų subordinavimas reiškia, kad Bendrovei likvidavus ar bankrutavus, visi iš obligacijų kylantys reikalavimai sumokami pagal obligacijų sąlygas ir tenkinami tik visiškai patenkinus visus nesubordinuotus pripažintus reikalavimus Bendrovei vadovaujantis įstatymu.