Subordinēto obligāciju publiskais piedāvājums

Piedāvājuma mērķis ir stiprināt Bigbank Grupas kapitāla struktūru un nodrošināt stabilu piekļuvi papildu kapitālam, lai finansētu Grupas budžetu un izaugsmi saskaņā ar stratēģisko plānu, palielinot portfeli galvenokārt ar korporatīvo un mājokļu kredītu palīdzību.

Publiskais piedāvājums ir paredzēts visiem privātajiem un profesionālajiem investoriem Igaunijā, Latvijā un Lietuvā.
Sīkāka informācija prospektā un galīgajos noteikumos.

Igaunijā
Ar visu banku starpniecību, kas darbojas kā Nasdaq CSD vērtspapīru kontu operatori (tostarp Swedbank, SEB Pank, Luminor Bank, LHV Pank). Pilnu vērtspapīru kontu operatoru sarakstu var atrast šeit.
Latvijā
Ar jebkura Nasdaq Tallinn biržas dalībnieka starpniecību (tostarp Swedbank,SEB banka, Citadele banka).
Lietuvā
Ar jebkura Nasdaq Tallinn biržas dalībnieka starpniecību (tostarp Swedbank, SEB Bankas, Luminor Bankas, Šiaulių Bankas).

Pilns biržas dalībnieku saraksts ir pieejams šeit.

Jā, juridiskajām personām, kas vēlas parakstīties uz obligācijām, ir jābūt izsniegtam derīgam LEI kodam. Kontu pārvaldnieki/bankas var atteikties pieņemt darījuma uzdevumus no juridiskām personām, kurām nav derīga LEI koda.

Vienas obligācijas nominālvērtība ir 1000 EUR.

Procentu likme ir 8% gadā, kas nozīmē, ka ceturkšņa procentu maksājumu summa ir 20 EUR par obligāciju standarta ceturkšņa maksājumos un 40 EUR par obligāciju pirmajā procentu maksājumā 2023. gada 21. martā.

Procentus aprēķina pēc principa 30/360. Procentu maksājumi tiek veikti reizi ceturksnī, sākot no 2023. gada 21. marta, katru gadu 21. jūnijā, 21. septembrī, 21. decembrī un 21. martā vai darba dienās, kas tām vistuvāk, ja šīs dienas iekrīt nedēļas nogalē.

Pamatojoties uz šo pirmo emisiju, Bigbank piedāvā līdz 10 000 obligāciju, kuras var palielināt līdz 20 000 obligāciju, ja tiks pārsniegts obligāciju bāzes piedāvājums, ar kopējo vērtību attiecīgi līdz 10 vai 20 miljoniem eiro. Kopējās obligāciju programmas ietvaros plānots emitēt līdz 35 000 obligāciju ar kopējo vērtību līdz 35 miljoniem eiro.

Ja tiks pārsniegts obligāciju bāzes piedāvājums, Bigbank ir tiesības palielināt emisijas apjomu līdz 20 000 000 EUR. Sadalot obligācijas starp parakstītājiem, Bigbank ir tiesības, bet ne pienākums dot priekšroku saviem darbiniekiem un klientiem. Ja tas ir matemātiski iespējams, mēs garantējam katram privātajam ieguldītājam vismaz 10 obligācijas par kopējo summu 10 000 EUR. Sīkāka informācija par obligāciju sadali piedāvājumā atrodama prospektā.

Nasdaq Tallinn Kotēšanas un uzraudzības komiteja nolēma nosacīti apstiprināt Bigbank pieteikumu par subordinēto obligāciju kotēšanu Nasdaq Baltic obligāciju sarakstā. Pēc nosacījumu izpildes pirmā obligāciju kotēšanas diena būs 2022. gada 22. septembris vai tam tuvs datums.

Obligācijas varēs pārdot ar biržas starpniecību, ja būs vēlēšanās vai nepieciešamība, tiklīdz Nasdaq Tallin birža apstiprinās Bigbank lūgumu kotēt obligācijas. Bigbank ir arī tiesības pirms termiņa dzēst obligācijas par nominālvērtību piecus (5) gadus pēc emisijas, bet tikai ar Finanšu uzraudzības iestādes piekrišanu.

No procentu maksājumiem privātpersonām, kas ir Igaunijas nodokļu rezidenti, banka ietur ienākuma nodokli 20% apmērā.

Ienākuma nodoklis netiek ieturēts no procentu maksājumiem juridiskām personām un nerezidentiem. Privātpersonām Igaunijā, kas iegādājušās obligācijas, izmantojot ieguldījumu kontu vai pensiju ieguldījumu kontu, un informējušas par to Bigbank, no procentu maksājumiem netiks ieturēts ienākuma nodoklis. Ja esat iegādājies obligācijas, izmantojot ieguldījumu kontu vai pensiju ieguldījumu kontu, lūdzu, informējiet mūs par to vismaz 15 dienas pirms pirmā kupona maksājuma Bigbank investoru tīmekļa vietnē. Sīkāka informācija pieejama prospektā.

Par emisijas rezultātiem un sadalījumu tiks paziņots 2022. gada 19. septembrī vai ap šo datumu Nasdaq Tallinn tīmekļa vietnē, izmantojot biržas paziņojumu. Pēc piedāvājuma rezultātu paziņošanas katrs parakstītājs var saņemt informāciju par saņemto obligāciju skaitu no bankas, ar kuras starpniecību viņš parakstījās uz obligācijām.

Lai iegūtu vairāk informācijas, izlasiet prospektu, prospekta kopsavilkumu un galīgos noteikumus.