Subordinēto obligāciju publiskais piedāvājums

Piedāvājuma mērķis ir stiprināt Bigbank grupas kapitāla struktūru un nodrošināt stabilu piekļuvi papildu kapitālam, lai finansētu grupas budžetu un izaugsmi saskaņā ar stratēģisko plānu. Ieņēmumi tiks izmantoti apgrozībā esošo Bigbank subordinēto obligāciju dzēšanai, papildu kredītriska segšanai, kas izriet no Bigbank grupas korporatīvo un mājokļu kredītu portfeļa pieauguma Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, kā arī pašu kapitāla fonda apmierināšanai saskaņā ar piemērojamiem noteikumiem.

Publiskais piedāvājums ir paredzēts visiem privātajiem un profesionālajiem investoriem Igaunijā, Latvijā un Lietuvā.
Sīkāka informācija prospektā un galīgajos noteikumos.

Igaunijā
Ar visu banku starpniecību, kas darbojas kā Nasdaq CSD vērtspapīru kontu operatori (tostarp Swedbank, SEB Pank, Luminor Bank, LHV Pank). Pilnu vērtspapīru kontu operatoru sarakstu var atrast šeit.
Latvijā
Ar jebkura Nasdaq Tallinn biržas dalībnieka starpniecību (tostarp Swedbank,SEB banka, Citadele banka).
Lietuvā
Ar jebkura Nasdaq Tallinn biržas dalībnieka starpniecību (tostarp Swedbank, SEB Bankas, Luminor Bankas, Šiaulių Bankas).

Pilns biržas dalībnieku saraksts ir pieejams šeit.

Jā, juridiskajām personām, kas vēlas parakstīties uz obligācijām, ir jābūt izsniegtam derīgam LEI kodam. Kontu pārvaldnieki/bankas var atteikties pieņemt darījuma uzdevumus no juridiskām personām, kurām nav derīga LEI koda.

Vienas obligācijas nominālvērtība ir 1 000 EUR.
Procentu likme ir 8% gadā (aprēķināts pēc 30/360 bāzes), kas nozīmē, ka ceturkšņa procentu maksājuma summa ir 20 eiro par obligāciju parastajiem ceturkšņa maksājumiem katru gadu 28. februārī, 30. maijā, 30. augustā un 30. novembrī.

Uz 2.sērijas bāzes, Bigbank piedāvā 3 000 obligāciju, kuru pārsniegšanas gadījumā, to apjoms var tikt palielināst līdz 10 000 obligācijām. Tas nozīmē, ka piedāvājuma kopējā vērtība ir 3 miljoni eiro, ko var palielināt līdz 10 miljoniem eiro. Kopējās obligāciju programmas ietvaros plānots emitēt līdz 30 000 obligāciju ar kopējo vērtību līdz 30 miljoniem eiro.

Gadījumā, ja pieteikumu ir vairāk nekā piedāvāto obligāciju, Bigbank ir tiesības palielināt emisijas apjomu līdz 10 000 000 eiro. Izplatot obligācijas starp personām, kuras ir pieteikušās obligācijām, Bigbank ir tiesības, bet ne pienākums, dot priekšroku privātajiem investoriem pirms institucionālajiem investoriem un saviem darbiniekiem. Ja tas ir matemātiski iespējams, katram privātajam investoram garantējam vismaz 10 obligācijas par kopējo summu 10 000 eiro. Detalizētāka informācija par obligāciju izplatīšanu piedāvājumā atrodama Prospektā.

Subordinētās obligācijas tiks iekļautas Baltijas Obligāciju sarakstā. Pēc iekļaušanas sarakstā subordinētās obligācijas var brīvi pirkt vai pārdot regulētajā tirgū. Paredzams, ka pirmā obligāciju tirdzniecības diena būs 2023. gada 1. decembris vai tam tuvs datums.

Obligācijas varēs pārdot ar biržas starpniecību, ja būs vēlēšanās vai nepieciešamība, tiklīdz Nasdaq Tallin birža apstiprinās Bigbank lūgumu kotēt obligācijas. Bigbank ir arī tiesības pirms termiņa dzēst obligācijas par nominālvērtību piecus gadus pēc emisijas, bet tikai ar Finanšu uzraudzības iestādes piekrišanu.

No procentu maksājumiem privātpersonām, kas ir Igaunijas nodokļu rezidenti, banka ietur ienākuma nodokli 20% apmērā.

Ienākuma nodoklis netiek ieturēts no procentu maksājumiem juridiskām personām un nerezidentiem. Privātpersonām Igaunijā, kas iegādājušās obligācijas, izmantojot ieguldījumu kontu vai pensiju ieguldījumu kontu, un informējušas par to Bigbank, no procentu maksājumiem netiks ieturēts ienākuma nodoklis. Ja esat iegādājies obligācijas, izmantojot ieguldījumu kontu vai pensiju ieguldījumu kontu, lūdzu, informējiet mūs par to vismaz 15 dienas pirms pirmā kupona maksājuma Bigbank investoru tīmekļa vietnē. Sīkāka informācija pieejama prospektā.

Emisijas rezultāti un sadale tiks paziņoti aptuveni 2023. gada 27. novembrī Nasdaq Tallinn tīmekļa vietnē ar biržas paziņojumu. Pēc piedāvājuma rezultātu paziņošanas katrs, kas pieteicies obligācijām, var iegūt informāciju par obligāciju skaitu, ko viņš saņēmis no bankas caur kuru tas pieteicies uz obligācijām.

Plašāku informāciju lasiet Prospektā,Prospekta kopsavilkumā, Noteikumos un nosacījumos un Galīgajos noteikumos.