Subordinēto obligāciju publiskais piedāvājums

Piedāvājuma mērķis ir stiprināt Bigbank grupas kapitāla struktūru un nodrošināt stabilu piekļuvi papildu kapitālam, lai finansētu grupas budžetu un izaugsmi saskaņā ar stratēģisko plānu. Ieņēmumi tiks izmantoti apgrozībā esošo Bigbank subordinēto obligāciju dzēšanai, papildu kredītriska segšanai, kas izriet no Bigbank grupas korporatīvo un mājokļu kredītu portfeļa pieauguma Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, kā arī pašu kapitāla fonda apmierināšanai saskaņā ar piemērojamiem noteikumiem.

Obligāciju emisijas ietvaros gūtos ieņēmumus var izmantot arī no esošajām Bigbank emitētajām, nenodrošinātajām, subordinētajām obligācijām pirmstermiņa dzēšanai - ar nosacījumu, ka Bigbank ir tiesīga šādas obligācijas dzēst pirms termiņa saskaņā ar spēkā esošajiem obligāciju noteikumiem.

Publiskais piedāvājums ir paredzēts visiem privātajiem un profesionālajiem investoriem Igaunijā, Latvijā un Lietuvā.
Sīkāka informācija pieejama prospektā un galīgajos noteikumos.

Ar jebkura Nasdaq Tallinn biržas dalībnieka starpniecību (tostarp Swedbank,SEB banka, Citadele banka).

Pilns biržas dalībnieku saraksts ir pieejams šeit.

Jā, juridiskajām personām, kas vēlas pieteikties obligācijām, ir jābūt izsniegtam derīgam LEI kodam. Kontu pārvaldnieki/bankas var atteikties pieņemt darījuma uzdevumus no juridiskām personām, kurām nav derīga LEI koda.

Vienas obligācijas nominālvērtība ir 1 000 EUR.
Procentu likme ir 6.5% gadā (aprēķināta pēc 30/360 procentu aprēķina bāzes), kas nozīmē, ka ceturkšņa procentu maksājuma summa ir 16.25 EUR par vienu obligāciju. Maksājumi tiek veikti aptuveni 15. decembrī, 15. martā, 15. jūnijā un 15. septembrī, pirmais procentu maksājums paredzēts 2024. gada 15. decembrī attiecīgi.

Piedāvājumu laikā, Bigbank piedāvā 3 000 obligāciju, kuru pārsniegšanas gadījumā, to apjoms var tikt palielināts līdz 8 000 obligācijām. Tas nozīmē, ka piedāvājuma kopējā vērtība ir 3 miljoni eiro, ko var palielināt līdz 8 miljoniem eiro. Kopējās obligāciju programmas ietvaros plānots emitēt līdz 30 000 obligāciju ar kopējo vērtību līdz 30 miljoniem eiro.

Gadījumā, ja pieteikumu ir vairāk nekā piedāvāto obligāciju, Bigbank ir tiesības palielināt emisijas apjomu līdz 8 000 000 eiro. Izplatot obligācijas starp personām, kuras ir pieteikušās obligācijām, Bigbank ir tiesības, bet ne pienākums, dot priekšroku saviem darbiniekiem. Ja tas ir matemātiski iespējams, katram privātajam investoram garantējam vismaz 10 obligācijas par kopējo summu 10 000 eiro. Detalizētāka informācija par obligāciju izplatīšanu piedāvājumā atrodama Prospektā.

Bigbank iesniegs pieteikumu Nasdaq Tallinn biržas operatoram par visu Nasdaq Tallinn biržas Baltijas obligāciju sarakstā piedāvājuma laikā emitēto obligāciju iekļaušanu biržas sarakstā un atļauju tirdzniecībai. Paredzētais datums iekļaušanai sarakstā un tirdzniecības atļaujai ir 2024. gada 24. oktobris vai ap šo datumu.

Obligācijas varēs pārdot ar biržas starpniecību, ja Jums būs šāda vēlēšanās vai nepieciešamība, tiklīdz Nasdaq Tallin birža apstiprinās Bigbank lūgumu kotēt obligācijas. Bigbank ir arī tiesības pirms termiņa dzēst obligācijas par nominālvērtību piecus gadus pēc to emisijas, bet tikai ar Finanšu uzraudzības iestādes piekrišanu.

Bigbank neietur iedzīvotāju ienākuma nodokli ienākuma izmaksas brīdī no procentiem, kas iemaksāti ieguldījumu kontā.
No procentiem, kas saņemti ieguldījumu kontā, nodokli maksā noguldītājs ar gada ienākumu deklarāciju, kad līdzekļus izņem no ieguldījumu konta un izmaksa no konta pārsniedz tajā iemaksāto summu saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību.

Sīkāka informācija pieejama prospektā.

Emisijas rezultāti un sadale tiks paziņota aptuveni 2024. gada 21. oktobrī Nasdaq Tallinn tīmekļa vietnē ar biržas paziņojumu. Pēc piedāvājuma rezultātu paziņošanas katrs, kas pieteicies obligācijām, var iegūt informāciju par obligāciju skaitu, ko viņš saņēmis no bankas caur kuru tas pieteicies uz obligācijām.

Plašāku informāciju lasiet Prospektā, tostarp 1. papildinājumu un 2. papildinājumu, Prospekta kopsavilkumā, Noteikumos un nosacījumos un Galīgajos noteikumos.